В мире, где техногенная цивилизация пала под грузом собственных амбиций, на руинах некогда великих городов воцарились магия и древние чудовища. Последний оплот человечества, Город, стал прибежищем для выживших, но его стены не могут защитить от угроз, исходящих из Потерянных земель – загадочных территорий, где законы реальности утратили свою силу. Именно оттуда приходят кошмары, порожденные тьмой, и именно туда направляется Серая Элис, ведьма, получившая тайное задание от самой королевы. Ей предстоит опасное путешествие через земли, где каждый шаг может стать последним, где тени шепчут древние заклинания, а воздух пропитан магией, способной изменить саму сущность путника.
Сопровождаемый опытным проводником Бойсом, дуэт отправляется в гонку со временем, ведь согласно пророчеству, они должны достичь цели до наступления полной Луны – момента, когда магические силы достигают своего пика. Их миссия – найти таинственный источник силы, обладающий способностью превращать человека в зверя, артефакт, который может либо спасти остатки человечества, либо окончательно уничтожить их. Путь героев осложняется постоянной угрозой со стороны безжалостной армии крестоносцев, фанатиков, видящих в магии лишь ересь, подлежащую уничтожению. Каждый день приносит новые испытания: порождения тьмы поджидают за каждым поворотом, древние руины скрывают ловушки, а сама земля словно сопротивляется их продвижению. В этом опасном путешествии Элис и Бойсу предстоит не только сражаться с внешними угрозами, но и столкнуться с внутренними демонами, ведь магия Потерянных земель испытывает душу каждого, кто осмеливается ступить на эту проклятую землю.