В тридцатые годы прошлого века Москва становится местом, где разворачивается драма известного драматурга, внезапно оказавшегося в опале. Его пьесу, пользовавшуюся успехом у публики, неожиданно запрещают к постановке, обвинив автора в антисоветской деятельности, после чего его исключают из союза литераторов, лишая возможности работать по профессии и обрекая на творческое и финансовое опустошение. В этот сложный период, когда мир вокруг рушится, а будущее кажется беспросветным, судьба сводит его с замужней женщиной по имени Маргарита, чья жизнь также полна разочарований и внутренних страданий. Она, будучи запертой в несчастливом браке с человеком, которого не любит, находит в драматурге родственную душу, и между ними зарождается глубокое и страстное чувство, которое становится для обоих глотком свежего воздуха в серой и безрадостной действительности.
Вдохновленный новой любовью и желанием осмыслить происходящее вокруг, драматург начинает работу над новым произведением, в котором переплетаются реальность и вымысел. В центре сюжета оказываются люди из его ближайшего окружения, а также загадочный и могущественный персонаж по имени Воланд, чей образ был навеян случайной встречей с иностранцем, поразившим писателя своей необычной манерой и загадочностью. Воланд в романе становится своеобразным демиургом, который обнажает пороки и слабости общества, сталкивая героев с их собственными страхами, ложью и лицемерием. Через эту мистическую фигуру автор исследует темы справедливости, искупления и свободы, параллельно рассказывая историю своей любви с Маргаритой, которая в тексте обретает черты сильной и самоотверженной героини, готовой на все ради спасения своего возлюбленного и его творения. Этот роман в романе становится не только попыткой осмыслить личную трагедию, но и смелым художественным высказыванием о вечных ценностях, которые оказываются сильнее страха и репрессий.